پسری از یک شهر کوچک درباره شب‌های پرهیجان دور دور در بلوار ون نایز کالیفرنیا می‌شنود. او برای دیدن این فضا به آنجا می‌رود و با رانندگان مسابقات سرعت، رقصنده‌ها و موتورسواران درگیر می‌شود.

زمان جنگهای ویتنام است. به کاپیتان «ویلارد» دستور داده می شود که به جنگلی در کامبودیا رفته و سرهنگ کورتز خائن را که درون جنگل برای خودش ارتشی تشکیل داده را پیدا کرده و بکشد. زمانیکه او در جنگل فرود می آید کم کم توسط نیروهای مرموزی در جنگل گرفتار شده تا حدی که دچار جنون می شود. همراهان وی هم یکی یکی به قتل می رسند. همینطور که ویلارد به مسیرش ادامه می دهد بیشتر و بیشتر شبیه کسی می شود که برای کشتنش فرستاده شده است...